Les formations Teogest

Teogest vous accompagne dans le déploiement de ses solutions sur les axes techniques mais aussi sur la partie commerciale, en collaboration avec un partenaire spécialisé.

Formations au déploiement

La mise en place de Teogest peut se faire de manière globale pour les cabinets et leurs clients ou pour une ou plusieurs des 7 grandes fonctions couvertes par Teogest dans un cabinet digital : Collecte de données, Production comptable, Echanges de données, Gestion interne, Restitution client, Collaboration client, Pilotage collaborateur. Chacune de ces fonctions pouvant être déployée de manière partielle ou complète.

Quelques exemples de déploiements :

  • Mise en place des outils collaboratifs de comptabilité et de facturation chez les clients du cabinet.
  • Mise en place de la collecte des données variables de paie pour export vers le logiciel paie du cabinet.
  • Mise en place d’un tableau de bord pour tous les clients dont les données sont fournies par l’outil de production historique du cabinet.
  • Production comptable du cabinet sans collaboration client.
  • Mise en place d’un tableau de bord RH pour tous les clients par l’export des DSN issues du logiciel de paie du cabinet.

Pour envisager un déploiement optimal nous préconisons une première courte mission d’audit visant à évaluer la situation du cabinet pour déterminer, avec la direction du cabinet, la stratégie digitale la plus adaptée.

Nous vous proposons ensuite différentes formations au déploiement adaptées aux fonctions qu’il a été décidé de déployer. Ces formations concernent toujours plusieurs modules Teogest.

Formations logiciels

Il s’agit des formations spécifiques à chaque module Teogest soit pour une simple prise en main, soit pour une utilisation complète.

Ces formations peuvent être dispensées pour les collaborateurs du cabinet mais aussi pour les clients du cabinet.

Formations commerciales

Les formations à caractère commercial et marketing permettront :

  • de formaliser les offres pour vos clients,
  • de définir un plan d’actions,
  • d’envisager pour les clients, la mise en place de nouvelles missions de transition numérique,
  • de faire adhérer vos collaborateurs au projet digital pour qu’ils en deviennent de véritables ambassadeurs auprès des clients,
  • de détecter les besoins de vos clients par vos collaborateurs afin qu’il deviennent un atout précieux pour développer l’activité commerciale du cabinet.

Comme pour les aspects techniques, nous préconisons une première courte mission d’audit visant à évaluer les outils commerciaux déjà en place dans le cabinet et les besoins par rapport à la stratégie digitale choisie.

Liste des formations au déploiement

Mission d’audit initial et de préconisation

La mission d’audit technique initial a pour but d’analyser le fonctionnement technique actuel du cabinet, de quantifier sa clientèle et d’évaluer ses moyens humains pour envisager les phases de déploiement. Elle se découpe donc en plusieurs parties :

  • l’inventaire des outils du cabinet,
  • l’analyse des typologies de clients,
  • l’étude des flux de données avec les clients,
  • l’évaluation des besoins humains.

La mission d’audit se déroule sur une période allant d’un à trois jours en fonction de la taille du cabinet.

A l’issue de l’audit, Teogest émet ses préconisations en matière de déploiement :

  • quelles fonctions seront déployées et dans quel ordre (défini avec le cabinet),
  • le planning de déploiement,
  • les besoins humains et les missions à confier.

Ces préconisations sont accompagnées de devis sur :

  • les abonnements aux logiciels,
  • les prestations d’accompagnement :
    • formation,
    • paramétrage,
    • reprise et intégration des données.

Tarifs :

  • Mission d’audit 1 journée : 899 € H.T.
  • Mission d’audit 2 journées : 1599 € H.T.
  • Mission d’audit 3 journées : 2299 € H.T.

Après la mission d’audit nous proposons les packs de formations au déploiement pour les fonctions qui ont été validées conjointement avec le cabinet et dans l’ordre de priorité choisi.

Ces missions correspondent à des formations utilisant les données réelles du cabinet. Les paramétrages sont effectués avec un échantillon représentatif avec les « collaborateurs apprenants » pour les rendre rapidement autonomes sur l’intégralité des clients et des dossiers.

Formation « Déploiement de la collecte de données »

La fonction de collecte de données concerne la récupération des relevés bancaires, des factures fournisseurs et des livres de caisse. Elle se fait à l’aide des modules Teogest Banque, Teogest OCR et Teogest Caisse.

Les données sont récupérées pour être transformées en écritures comptables qui sont soit directement utilisées dans Teogest soit renvoyées vers un autre outil de production.

  • Définition des profils d’utilisation.
  • Récupération des relevés bancaires :
    • Paramétrage des comptes clients.
    • Définition des règles de traduction.
  • Récupération des factures fournisseurs :
    • Paramétrage des comptes fournisseurs concernés.
    • Définition du système de traitement : OCR ou saisie sur pièce.
    • Paramétrage OCR ou Saisie sur pièce.
  • Récupération et/ou saisie des livres de caisse :
    • Paramétrage de la saisie de caisse en fonction du client.
    • Paramétrage du fichier d’import de z de caisse.
  • Paramétrage de l’export éventuel de toutes les écritures générées (si non, utilisation de Teogest Comptabilité).
  • La mission « Déploiement de la collecte de données » se déroule sur une période allant de 2 à 4 jours en fonction des options choisies.

Formation « Déploiement de la restitution client »

La notion de restitution de données est à prendre au sens large. Elle se fait à l’aide des modules Teogest Vision et Teogest Vision expert.

Teogest Vision comprend le tableau de bord avec les indicateurs graphiques qui sont construits sur les données de la comptabilité ou sur les données importées grâce au module Teogest Datas.

Teogest Vision est aussi un portail et un outil de partage d’information entre les collaborateurs et/ou les clients du cabinet.

  • Définition des profils d’utilisation.
  • Définition des catégories de clients.
  • Définition des modèles de tableaux de bord par client (choix des natures de données à afficher).
  • Personnalisation de l’interface graphique.
  • Paramétrage des contenus : indicateurs, alertes, liens, actualités, fonction média, etc.

La mission « Déploiement de la restitution client » se déroule sur une période allant de 2 à 4 jours en fonction du nombre d’indicateurs graphiques à créer et du nombre de modèles de tableaux de bord.

Formation « Déploiement des échanges de données »

Dans le cas où Teogest n’est pas utilisé en outil de production mais en complément d’outils préexistants, il est nécessaire de définir les flux et les process d’échanges de données entre Teogest et ces outils.

Ces flux convergent vers le module Teogest Datas via des API, via des transferts par FTP et/ou via des téléchargements de fichiers manuels ou encore avec notre module Teogest Link.

  • Définition des profils d’utilisation du module Datas.
  • Paramétrage des flux entrants.
  • Paramétrage des éventuels flux sortants.
  • Rédaction des procédures et des schémas de flux.

La durée de cette mission est très variable. Elle dépend du nombre de flux à paramétrer et de leur provenance. Nous avons déjà développé de nombreuses passerelles avec d’autres éditeurs qui sont implémentables très rapidement. Cependant, si les besoins concernent une connexion avec un logiciel jusqu’ici non rencontré, il faudra développer un nouveau connecteur, ce qui sera plus long.

Liste des formations aux logiciels

Journée de formation des collaborateurs

Les conseillers formateurs de Teogest se déplacent dans vos locaux pour une formation sur mesure adaptée aux spécificités de votre cabinet.

Tarifs (hors frais de déplacement et d’hébergement) :

  • Demi-journée : 599 € H.T.
  • Journée : 899 € H.T.

Liste des formations disponibles :

Journée de formation des clients des cabinets

Teogest vous propose d’organiser les formations de vos clients.

Cette possibilité vous permet de déployer la solution plus rapidement auprès de vos clients sans consommer vos ressources internes tout en générant une marge complémentaire pour le cabinet.

Quelle que soit la formation, nous préconisons un maximum de 7 participants par formation ; ces participants pouvant appartenir à des entreprises différentes.

Teogest facture la journée de formation au cabinet et le cabinet facture individuellement ses clients.

Prix de la demi-journée facturée par Teogest au cabinet : 599 € H.T. (quel que soit le nombre de participants).

Prix conseillé à facturer par le cabinet (par participant) : 235 € H.T.

Prix de la journée facturée par Teogest au cabinet : 899 € H.T.

Prix conseillé à facturer par le cabinet (par participant) : 350 € H.T.

Liste des formations commerciales

Formation « Elaboration du plan d’action commercial »

Public concerné : associés, managers, référent digital.

La décision de mettre en place des services SaaS (ou cloud) génère de nombreuses questions de la part des dirigeants :

  • ces solutions permettant d’améliorer la collaboration avec les clients, quels nouveaux services leur apporter et à quel prix ?
  • comment faire connaître les nouveaux services, comment les vendre ?
  • comment faire pour que tout ne repose pas sur les experts-comptables ?

Cette formation répond à ces questions avec des éléments concrets :

  • selon la stratégie digitale définie, choisir les nouveaux services parmi toutes les possibilités offertes par les logiciels Teogest et déterminer les prix de vente,
  • définir les moyens pour faire connaître les nouvelles offres,
  • déterminer les critères de détection de besoins auprès des entrepreneurs,
  • comment choisir les premiers collaborateurs les plus à même de détecter ces besoins et devenir force de proposition,
  • définir un plan d’actions commerciales, de formations d’approche clients avec un calendrier.

Un kit commercial « Clé en main » accompagne le plan d’actions. Il permet d’aider les dirigeants à atteindre les objectifs définis.

La durée de cette formation est de 7 h.

Formation « Appréhender la nouvelle relation client / cabinet »

Public concerné : collaborateurs, managers.

Les dirigeants s’interrogent beaucoup sur l’adaptabilité de leurs équipes, l’appropriation des outils numériques et la nouvelle façon de collaborer avec les clients. Ils sont convaincus, à juste titre, que l’adhésion des collaborateurs au projet est l’une des clés de sa réussite !

Cette formation traite de leur quotidien, de leurs questionnements quant aux nouveaux enjeux, et les amène à penser positivement en les valorisant.

Elle permet de faire prendre conscience aux collaborateurs de la nécessité du changement en démontrant les bénéfices, pour eux-mêmes et pour les clients.

La durée de cette formation est de 3 h 30. Elle peut s’organiser le même jour que la formation « Comment présenter les nouveaux services aux clients ».

Formation « Comment présenter les nouveaux services aux clients »

Public : collaborateurs, managers, référent digital.

La commercialisation des services est trop souvent assumée seulement par les associés alors que c’est l’affaire de tous !

Les collaborateurs ne connaissent pas toujours les offres de leur cabinet, n’en maîtrisent pas nécessairement l’argumentation ou ne savent pas détecter les besoins clients. Dans bien des cas, ils ne parleront donc pas des nouvelles offres à leurs clients.

C’est autant d’opportunités d’accroître le chiffre d’affaires du cabinet ou de fidéliser des clients qui s’échappent.

Avec des cas pratiques , appliqués aux logiciels Teogest, cette formation donne des clés aux collaborateurs pour être à l’aise avec leurs clients et devenir force de proposition :

  • donner envie à un client d’adhérer aux services en quelques minutes,
  • détecter les besoins du client,
  • fidéliser ses clients.

La durée de cette formation est de 3 h 30. Elle peut s’organiser le même jour que la formation « Appréhender la nouvelle relation client / cabinet ».