Les logiciels de gestion Teogest répondent aux 7 grandes fonctions
présentes dans un cabinet digital

Collecte de données

Les outils de collecte de données sont essentiels à la productivité des cabinets comptables.
Teogest a mis au point plusieurs modules qui permettent de collecter des informations de natures diverses et de générer automatiquement des écritures comptables.
Ces écritures sont soit générées dans le logiciel de comptabilité Teogest, soit déversées dans le collecteur de données, le module Datas, en vue de leur export dans un autre logiciel.
Les modules de collecte de données peuvent être utilisés de manière collaborative avec les clients, uniquement par eux ou uniquement par le cabinet.

Production comptable

Les performances de nos logiciels en mode SaaS, du fait notamment de la rapidité d’internet et de l’expérience acquise sur ce type de développement, permettent désormais d’utiliser ces outils en véritable outil de production.
Leur couverture fonctionnelle (comptabilité, RAO, immobilisations, liasse fiscale, plaquette) permet de fonctionner en totale autonomie de tout autre système de production comptable.

Echanges de données

L’échange de données entre logiciels est une nécessité, particulièrement pour les données de gestion. Cette ouverture, inscrite dans notre ADN, valorise non seulement nos outils mais également ceux de nos confrères dans le but de délivrer des solutions toujours plus performantes.
C’est pourquoi nous avons développé le module Teogest Datas et l’API Teogest.

Gestion interne

A l’aide des informations entrées lors de la définition des missions, le module de gestion interne permet de construire un planning de production fiable et détaillé.
Le planning permet de préremplir les feuilles de temps qui déclenchent ensuite la facturation.
Des fonctionnalités de réaffectation (en cas d’absence d’un salarié, par exemple) ou de réplication de tâche en font un outil puissant et moderne.

Restitution client

Les clients des cabinets sont très demandeurs d’une information à la fois synthétique, en temps réel et disponible de n’importe où.
C’est ce que permet la plateforme Teogest Vision dans une page de type « portail » qui, à partir des données produites et collectées dans les différents modules, délivre des graphiques mis à jour à chaque affichage.
C’est l’expert-comptable qui choisit, dans le module Vision expert, les éléments à mettre à la disposition de ses clients ainsi que leur mise en page.
La plateforme Teogest Vision est proposée en marque blanche afin d’être personnalisée, très simplement, aux couleurs du cabinet.

Collaboration client

Pour certains clients, le travail collaboratif avec le cabinet s’impose.
Tous les modules Teogest ont été conçus dans cette perspective en prenant comme prérequis que le cabinet devait rester aux commandes.
C’est donc lui qui définit les limites d’intervention de ses clients sur les différents logiciels, de la collecte de données en scannant les pièces comptables à la saisie directe d’écritures.

Pilotage collaborateur

Sur la base des alertes positionnées sur les différents dossiers dont il a la charge, le collaborateur visualise, dans un seul écran synthétique, toutes les alertes qui se sont déclenchées pour tous ses clients.
Le collaborateur devient alors proactif vis-à-vis de ses clients qui, à leur tour, peuvent réagir dans les meilleurs délais.
Logiciel de gestion documentaire pour les experts-comptables

Teogest GED

Une solution de gestion documentaire calquée sur l'organisation du cabinet, accessible à tout moment et en tous lieux.

Grâce à la GED Teogest, stockez, échangez et traitez vos documents directement dans le cloud, y compris à partir de vos outils de production.

Des fonctions de personnalisation très puissantes permettent d'adapter ce nouvel outil à tous types de missions.
Quelques points forts :
  • Déplacements rapides des documents « drag and drop » entre les répertoires
  • Paramétrage des codes couleurs des répertoires en fonction des droits d’accès
  • Modèles de classements personnalisables (arborescences types)
  • Indexation des documents pour une recherche ultrarapide :
    • Par thème
    • Par mot-clef
    • Par mission et type de mission
  • Interface directe avec les outils de production
  • Enregistrement instantané dans la GED depuis tous les logiciels de la suite Office®
  • Intégration automatique des e-mails et des pièces jointes
  • Droits de visualisation personnalisables par utilisateur
Liste des fonctionnalités :
  • Bannette utilisateur
    • Récupération automatique des e-mails reçus (par simple envoi à une adresse Teogest)
    • Séparation ou non des pièces jointes
    • Téléchargement unitaire
    • Téléchargements multiples par drag & drop depuis Explorateur Windows
  • Dossiers clients
    • Visualisation par société et arborescence
    • Gestion des répertoires :
      • Import d’arborescences globales et partielles
      • Nommage et renommage
    • Droits d’accès
    • Tri par nom et date
    • Duplication
    • Administration par clic droit de la souris ou par boutons
    • Visualisation selon les droits de l’utilisateur
    • Visualisation thématique selon les types de mission, les missions, les types de document et les mots-clefs
    • Visualisation et modification des caractéristiques des documents
    • Déplacement de documents
    • Envoi par e-mail d’un ou plusieurs documents
    • Duplication de documents
    • Marquage de documents
    • Téléchargement unitaire
    • Téléchargements multiples par drag & drop depuis Explorateur Windows
  • Sélection
    • Visualisation en un seul point des documents marqués
    • Déplacement des documents marqués
    • Duplication des documents marqués
    • Envoi par e-mail des documents marqués
  • Recherche
    • Recherche multicritère (y compris au travers de tous les dossiers)
  • Paramètres
    • Mots-clefs
    • Types de documents
    • Utilisateurs
      • Affectation des droits par catégorie de répertoire
    • Modèles d’arborescence
  • Options
    • Utilisateurs
      • Choix des rubriques pour l’affichage thématique
      • Administration des répertoires par clic droit de la souris ou par boutons
    • Générales
      • Règles de nommage des documents
      • Choix du format des e-mails
      • Règles des suppressions automatiques
    • Droits des répertoires
      • Définition de catégories et de codes couleurs
  • Outils Ms Office
    • Paramétrage pour la sauvegarde directe dans la GED depuis les outils Microsoft Office®
  • Corbeille