Les logiciels de gestion Teogest répondent aux 7 grandes fonctions
présentes dans un cabinet digital

Collecte de données

Les outils de collecte de données sont essentiels à la productivité des cabinets comptables.
Teogest a mis au point plusieurs modules qui permettent de collecter des informations de natures diverses et de générer automatiquement des écritures comptables.
Ces écritures sont soit générées dans le logiciel de comptabilité Teogest, soit déversées dans le collecteur de données, le module Datas, en vue de leur export dans un autre logiciel.
Les modules de collecte de données peuvent être utilisés de manière collaborative avec les clients, uniquement par eux ou uniquement par le cabinet.

Production comptable

Les performances de nos logiciels en mode SaaS, du fait notamment de la rapidité d’internet et de l’expérience acquise sur ce type de développement, permettent désormais d’utiliser ces outils en véritable outil de production.
Leur couverture fonctionnelle (comptabilité, RAO, immobilisations, liasse fiscale, plaquette) permet de fonctionner en totale autonomie de tout autre système de production comptable.

Echanges de données

L’échange de données entre logiciels est une nécessité, particulièrement pour les données de gestion. Cette ouverture, inscrite dans notre ADN, valorise non seulement nos outils mais également ceux de nos confrères dans le but de délivrer des solutions toujours plus performantes.
C’est pourquoi nous avons développé le module Teogest Datas et l’API Teogest.

Gestion interne

A l’aide des informations entrées lors de la définition des missions, le module de gestion interne permet de construire un planning de production fiable et détaillé.
Le planning permet de préremplir les feuilles de temps qui déclenchent ensuite la facturation.
Des fonctionnalités de réaffectation (en cas d’absence d’un salarié, par exemple) ou de réplication de tâche en font un outil puissant et moderne.

Restitution client

Les clients des cabinets sont très demandeurs d’une information à la fois synthétique, en temps réel et disponible de n’importe où.
C’est ce que permet la plateforme Teogest Vision dans une page de type « portail » qui, à partir des données produites et collectées dans les différents modules, délivre des graphiques mis à jour à chaque affichage.
C’est l’expert-comptable qui choisit, dans le module Vision expert, les éléments à mettre à la disposition de ses clients ainsi que leur mise en page.
La plateforme Teogest Vision est proposée en marque blanche afin d’être personnalisée, très simplement, aux couleurs du cabinet.

Collaboration client

Pour certains clients, le travail collaboratif avec le cabinet s’impose.
Tous les modules Teogest ont été conçus dans cette perspective en prenant comme prérequis que le cabinet devait rester aux commandes.
C’est donc lui qui définit les limites d’intervention de ses clients sur les différents logiciels, de la collecte de données en scannant les pièces comptables à la saisie directe d’écritures.

Pilotage collaborateur

Sur la base des alertes positionnées sur les différents dossiers dont il a la charge, le collaborateur visualise, dans un seul écran synthétique, toutes les alertes qui se sont déclenchées pour tous ses clients.
Le collaborateur devient alors proactif vis-à-vis de ses clients qui, à leur tour, peuvent réagir dans les meilleurs délais.
Plateforme de production comptable collaborative 100 % SaaS

Teogest Vision

Le lieu de rendez-vous numérique du cabinet et de ses clients.

C’est une plateforme collaborative entre l’expert-comptable et ses clients, fonctionnant en mode SaaS et ne nécessitant aucune installation.

C’est à la fois un tableau de bord, un portail et une page d’accueil pour les clients du cabinet.

Il donne l’opportunité à vos clients de disposer d’un outil moderne, leur permettant de consulter les informations clefs de leur entreprise, basées sur des données comptables fiables puisqu’issues de votre outil de production, et de partager des documents avec le cabinet.
Quelques points forts :
  • Visualisation graphique instantanée des indicateurs créés par le cabinet ; les graphiques sont recalculés à chaque affichage
  • Point d’entrée unique de tous les outils de gestion
  • Fonctionne avec les données des modules Teogest mais est aussi connecté avec d’autres logiciels du marché
  • Personnalisable aux couleurs du cabinet (voir module Vision expert) de manière très simple
  • Peut être accessible via une URL indépendante avec une page de connexion personnalisée (sur demande auprès de Teogest)
  • Zone de recherche et de connexion directe aux diverses fonctions de l’application (en fonction des droits de l’utilisateur)
Liste des fonctionnalités :
  • Rubrique « Mes chiffres-clefs »
    • Affiche les indicateurs graphiques paramétrés par le cabinet sur la base des écritures (du module comptabilité ou importées d’un autre logiciel) ou sur la base de fichiers DSN importés
    • Le client peut choisir ses indicateurs parmi la liste proposée par le cabinet et modifier la taille et l’ordre des graphiques
    • Frise temporelle permettant de naviguer parmi les dossiers annuels de travail et de choisir la période à représenter graphiquement
  • Rubrique « Mes conseillers »
    • Indique les coordonnées des collaborateurs du cabinet qui sont en charge du dossier et ont accès aux données du client
  • Rubrique « Mon agenda »
    • Affiche dans la page d’accueil les 8 prochains rendez-vous du client (par catégorie)
    • Permet l’accès à l’agenda avec une vue hebdomadaire ou mensuelle
    • Paramétrage des catégories d’événements
  • Rubrique « Mes documents »
    • Fenêtre regroupant les 3 types de documents présents dans le module GED de Teogest :
      • les 5 documents les plus récents de la bannette de l’utilisateur
      • les 5 documents les plus récents de la bannette de la société
      • les 5 documents favoris les plus récents de la sélection faite dans la GED Teogest
    • La GED de référence est par défaut celle de Teogest mais peut aussi être une autre GED d’un autre éditeur avec lequel une API aura été développée
  • Rubrique « Modules applicatifs »
    • Regroupe tous les modules Teogest auxquels le client a accès (en fonction des droits attribués par le cabinet)
  • Rubrique « Mes messages »
    • Affiche les 5 derniers messages (internes à la messagerie Teogest) reçus et non lus
    • Permet l’accès à la messagerie interne et sécurisée
    • La messagerie interne permet l’envoi de messages et de pièces jointes entre utilisateurs Teogest rattachés à un même cabinet d’expertise comptable
  • Rubrique « Actualités »
    • Affiche les actualités issues des différents flux (RSS ou Twitter) que le cabinet a paramétrés pour ses clients
    • Le client a la possibilité d’ajouter ses propres flux d’actualité si le cabinet le lui permet
  • Rubrique « Liens »
    • Affiche tous les liens vers des sites internet proposés par le cabinet à ses clients ou que le client a ajoutés
    • Le client a la possibilité d’ajouter ses propres liens si le cabinet le lui permet
  • Rubrique « Alertes »
    • Affiche toutes les alertes actives pour tous les dossiers auxquels le collaborateur ou le client a accès
  • Fenêtre « Documents »
    • Il s’agit d’une fenêtre qui apparait, le cas échéant, lorsque le cabinet a demandé à ses clients et/ou à ses collaborateurs de valider un document soit de manière électronique soit au format papier
  • Rubriques personnalisées
    • Le cabinet a la possibilité de créer 5 rubriques personnalisées avec le contenu de son choix