La transition numérique accompagnée

Teogest vous accompagne dans la transition numérique de votre cabinet avec le déploiement de ses solutions tant sur les aspects techniques que marketing et commerciaux.

Cette transition se déroule en 7 grandes étapes :

1
L’audit initial

La mission d’audit initial a pour but d’analyser le fonctionnement technique actuel du cabinet, de quantifier sa clientèle et d’évaluer ses moyens humains pour envisager les phases de déploiement.

Elle se découpe donc en plusieurs parties :

  • Envoi d’un questionnaire pour :
    • Faire l’inventaire des outils du cabinet
    • Décrire les typologies de clients et les types de mission et les quantifier
    • Recenser tous les flux de données internes et avec les clients (schéma directeur)
    • Décrire les effectifs par fonction
  • Rencontres :
    • Avec les clients
      • Perception du cabinet
      • Détection des attentes
    • Avec les collaborateurs
      • Avis sur les outils actuels
      • Détection des attentes

2
Les préconisations Teogest

A l’issue de l’audit, Teogest émet ses préconisations pour la transition digitale :

  • Quelles fonctions seront déployées et dans quel ordre ?
  • Le planning de déploiement
  • Les besoins humains et les missions à confier

Ces préconisations sont accompagnées d’une évaluation financière sur :

  • les abonnements aux logiciels
  • les prestations d’accompagnement :
    • formation
    • paramétrage
    • reprise et intégration des données

3
La validation des objectifs chiffrés

La validation des préconisations et leur amendement éventuel se fait lors de réunions avec le(s) dirigeant(s) du cabinet.

C’est à ce stade que se décide également quelles formations commerciales seront dispensées et à qui.

4
La définition des offres clients

Cette étape regroupe plusieurs points clés que sont la définition des offre clients, les moyens de les faire connaître et la manière de les vendre.

Ils sont abordés au cours de deux formations distinctes :

Ces deux formations peuvent être précédées d’une première journée intitulée « Appréhender la nouvelle relation client/cabinet » qui permettra de faire prendre conscience aux collaborateurs de la nécessité de la transition numérique en démontrant ses bénéfices pour leurs clients et pour eux-mêmes.

5
Les formations aux déploiements

Les formations aux déploiements permettent de rendre autonomes les collaborateurs pour l’intégration de nouveaux dossiers et la formation de nouveaux clients.

Contrairement aux formations aux logiciels qui ne traitent que d’un seul module, les formations aux déploiements concernent une des 7 fonctions du cabinet digital (Collecte de données, Production comptable, Echanges de données, Gestion interne, Restitution client, Collaboration client, Pilotage collaborateur) et abordent donc toujours le fonctionnement de plusieurs applicatifs impliqués dans la fonction traitée.

6
Les déploiements

Les déploiements consistent en la mise en place des logiciels Teogest dans le cabinet et/ou chez les clients selon les fonctions qu’il a été décidé de déployer lors de l’étape 3 : « Validation des objectif chiffrés ».

Les déploiements intracabinet et auprès des clients sont assumés par les collaborateurs du cabinet venant d’être formés.

Ils peuvent être supervisés par les équipes Teogest dans le cadre de la mission « Suivi des objectifs ».

7
Le suivi des objectifs

La mission de suivi des objectifs permet de valider le plan d’action commercial et de faire les éventuels ajustements nécessaires sur toute la période de déploiement.

Il s’appuie sur la mise en place d’outils de mesure ainsi que sur des enquêtes de satisfaction collaborateurs et clients qui sont analysées au cours de réunions mensuelles.