La plateforme Teogest vision

Le lieu de rendez-vous numérique du cabinet et de ses clients

C'est une plateforme collaborative entre l'expert-comptable et ses clients, fonctionnant en mode SaaS et ne nécessitant aucune installation. C'est à la fois un tableau de bord, un portail et une page d'accueil pour les clients du cabinet.

Elle donne l'opportunité à vos clients de disposer d'un outil moderne, leur permettant de consulter les informations clefs de leur entreprise, basées sur des données comptables fiables puisqu'issues de votre outil de production, et de partager des documents avec le cabinet.

Les points forts

  • Visualisation graphique instantanée des indicateurs créés par le cabinet ; les graphiques sont recalculés à chaque affichage
  • Génération de graphiques fondés intégralement ou partiellement (intégration dans des formules) sur des données externes
  • Dans un même graphique, comparaisons possibles avec n-1, n-2, un panel et un budget
  • Point d'entrée unique de tous les outils de gestion
  • Fonctionne avec les données des modules Teogest mais est aussi connecté avec d'autres logiciels du marché
  • Personnalisable aux couleurs du cabinet (voir module Vision expert) de manière très simple
  • Peut être accessible via une URL indépendante avec une page de connexion personnalisée (sur demande auprès de Teogest)
  • Zone de recherche et de connexion directe aux diverses fonctions de l'application (en fonction des droits de l'utilisateur)

Fonctionnalités

Rubrique générale
Rubrique<br />Synthèse globale
Rubrique<br />Mes chiffres-clefs
Rubrique<br />Mes conseillers
Rubrique<br />Mon agenda
Rubrique<br />Mes documents
Rubrique<br />Modules applicatifs
Rubrique<br />Mes messages
Rubrique<br />Actualités
Rubrique<br />Liens
Rubrique<br />Alertes
Fenêtre<br />Documents
Rubriques personnalisées
Tout

Informations complémentaires

Le module Teogest Vision ne produit par lui-même aucune donnée pour afficher des graphiques ; il les génère depuis des données provenant d'autres modules Teogest ou depuis des données exportées dans le module Teogest Datas depuis d'autres logiciels.

Le tableau ci-dessous indique les modules auxquels l'utilisateur doit être abonné pour pouvoir visualiser les différents types d'indicateurs graphiques :

Type de graphique Source des données Module nécessaire
Indicateurs personnalisés comptables Teogest Teogest Comptabilité ➔
Teogest Comptabilité expert ➔
Indicateurs personnalisés comptables FEC importé Teogest Datas ➔
Indicateurs figés RH (DSN) DSN importée Teogest Datas ➔
Indicateurs figés sur la facturation clients Teogest Teogest Facturation ➔
Teogest Gestion commerciale ➔
Indicateurs figés sur la facturation fournisseurs Teogest Teogest Gestion commerciale ➔
Graphique du solde de trésorerie Banque Teogest Banque ➔