La plateforme Teogest vision
Le lieu de rendez-vous numérique du cabinet et de ses clients
C'est une plateforme collaborative entre l'expert-comptable et ses clients, fonctionnant en mode SaaS et ne nécessitant aucune installation. C'est à la fois un tableau de bord, un portail et une page d'accueil pour les clients du cabinet.
Elle donne l'opportunité à vos clients de disposer d'un outil moderne, leur permettant de consulter les informations clefs de leur entreprise, basées sur des données comptables fiables puisqu'issues de votre outil de production, et de partager des documents avec le cabinet.
Tableau de bord mis à la disposition des clients
Agenda en ligne, partagé entre utilisateurs
Synthèse globale - Echéances et suivi des télédéclarations des dossiers d'un collaborateur
Synthèse globale - Visualisation du statut d'une télédéclaration
Synthèse globale - Suivi des dossiers de révision d'un collaborateur
Synthèse globale - Suivi de l'avancement d'un dossier de révision par cycle
Les points forts
- Visualisation graphique instantanée des indicateurs créés par le cabinet ; les graphiques sont recalculés à chaque affichage
- Génération de graphiques fondés intégralement ou partiellement (intégration dans des formules) sur des données externes
- Dans un même graphique, comparaisons possibles avec n-1, n-2, un panel et un budget
- Point d'entrée unique de tous les outils de gestion
- Fonctionne avec les données des modules Teogest mais est aussi connecté avec d'autres logiciels du marché
- Personnalisable aux couleurs du cabinet (voir module Vision expert) de manière très simple
- Peut être accessible via une URL indépendante avec une page de connexion personnalisée (sur demande auprès de Teogest)
- Zone de recherche et de connexion directe aux diverses fonctions de l'application (en fonction des droits de l'utilisateur)
Fonctionnalités
Rubrique générale
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Rubrique générale
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Navigation dans les sociétés gérées et les dossiers annuels</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Fiche de synthèse de la société en cours : identité et travaux en cours</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Messages adressés par Teogest</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Aide en ligne</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Bloc-notes personnel</li></ul>
Rubrique<br />Synthèse globale
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Rubrique Synthèse globale
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'><div>Réservée aux collaborateurs du cabinet. Elle permet d’afficher, pour l’ensemble des sociétés dont le collaborateur est en charge :</div><ul class='descriptif-solution'><li class='fonctionnaliteNiveau3'>le nombre de factures clients à valider</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>le nombre d’écritures dans les comptes d’attente</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>le nombre de pièces reçues et restant à traiter dans l’OCR</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>les prochaines échéances de taxes paramétrées dans <a href="http://www.teogest.com/solution/dossier-permanent">Teogest Dossier permanent</a></li> </ul></li></ul>
Rubrique<br />Mes chiffres-clefs
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Rubrique Mes chiffres-clefs
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche les indicateurs graphiques paramétrés par le cabinet sur la base des écritures (du module comptabilité ou importées d'un autre logiciel) ou sur la base de fichiers DSN importés</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Option de classement des indicateurs financiers dans 5 onglets différents</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affichage en mode plein écran, impression, saisie d’un commentaire à destination du client</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affichage d’états financiers paramétrés dans <a href="http://www.teogest.com/solution/comptabilite">Teogest Comptabilité</a></li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le client peut choisir ses indicateurs parmi la liste proposée par le cabinet et modifier la taille et l'ordre des graphiques</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Frise temporelle permettant de naviguer parmi les dossiers annuels de travail et de choisir la période à représenter graphiquement</li></ul>
Rubrique<br />Mes conseillers
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Rubrique Mes conseillers
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Indique les coordonnées des collaborateurs du cabinet qui sont en charge du dossier et ont accès aux données du client</li></ul>
Rubrique<br />Mon agenda
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Rubrique Mon agenda
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche dans la page d'accueil les 8 prochains rendez-vous du client (par catégorie)</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Permet l'accès à l'agenda avec une vue hebdomadaire ou mensuelle</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Paramétrage des catégories d'événements</li></ul>
Rubrique<br />Mes documents
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Rubrique Mes documents
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'><div>Fenêtre regroupant les 3 types de documents présents dans le module GED de Teogest :</div><ul class='descriptif-solution'><li class='fonctionnaliteNiveau3'>les 5 documents les plus récents de la bannette de l'utilisateur </li><li class='fonctionnaliteNiveau3'>les 5 documents les plus récents de la bannette de la société </li><li class='fonctionnaliteNiveau3'>les 5 documents favoris les plus récents de la sélection faite dans la GED Teogest</li></ul></li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>La GED de référence est par défaut celle de Teogest mais peut aussi être une autre GED d'un autre éditeur avec lequel une API aura été développée</li></ul>
Rubrique<br />Modules applicatifs
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Rubrique Modules applicatifs
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Regroupe tous les modules Teogest auxquels le client a accès (en fonction des droits attribués par le cabinet)</li></ul>
Rubrique<br />Mes messages
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Rubrique Mes messages
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche les 5 derniers messages (internes à la messagerie Teogest) reçus et non lus</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Permet l'accès à la messagerie interne et sécurisée</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>La messagerie interne permet l'envoi de messages et de pièces jointes entre utilisateurs Teogest rattachés à un même cabinet d'expertise comptable</li></ul>
Rubrique<br />Actualités
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Rubrique Actualités
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche les actualités issues des différents flux (RSS ou Twitter) que le cabinet a paramétrés pour ses clients</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le client a la possibilité d'ajouter ses propres flux d'actualité si le cabinet le lui permet</li></ul>
Rubrique<br />Liens
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Rubrique Liens
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche tous les liens vers des sites internet proposés par le cabinet à ses clients ou que le client a ajoutés</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le client a la possibilité d'ajouter ses propres liens si le cabinet le lui permet</li></ul>
Rubrique<br />Alertes
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Rubrique Alertes
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche toutes les alertes actives pour tous les dossiers auxquels le collaborateur ou le client a accès</li></ul>
Fenêtre<br />Documents
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Fenêtre Documents
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Il s'agit d'une fenêtre qui apparait, le cas échéant, lorsque le cabinet a demandé à ses clients et/ou à ses collaborateurs de valider un document soit de manière électronique soit au format papier</li></ul>
Rubriques personnalisées
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Rubriques personnalisées
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le cabinet a la possibilité de créer autant de rubriques personnalisées qu’il le souhaite avec le contenu de son choix</li></ul>
Tout
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Rubrique générale
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Navigation dans les sociétés gérées et les dossiers annuels</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Fiche de synthèse de la société en cours : identité et travaux en cours</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Messages adressés par Teogest</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Aide en ligne</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Bloc-notes personnel</li></ul>
Rubrique Synthèse globale
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'><div>Réservée aux collaborateurs du cabinet. Elle permet d’afficher, pour l’ensemble des sociétés dont le collaborateur est en charge :</div><ul class='descriptif-solution'><li class='fonctionnaliteNiveau3'>le nombre de factures clients à valider</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>le nombre d’écritures dans les comptes d’attente</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>le nombre de pièces reçues et restant à traiter dans l’OCR</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>les prochaines échéances de taxes paramétrées dans <a href="http://www.teogest.com/solution/dossier-permanent">Teogest Dossier permanent</a></li> </ul></li></ul>
Rubrique Mes chiffres-clefs
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche les indicateurs graphiques paramétrés par le cabinet sur la base des écritures (du module comptabilité ou importées d'un autre logiciel) ou sur la base de fichiers DSN importés</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Option de classement des indicateurs financiers dans 5 onglets différents</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affichage en mode plein écran, impression, saisie d’un commentaire à destination du client</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affichage d’états financiers paramétrés dans <a href="http://www.teogest.com/solution/comptabilite">Teogest Comptabilité</a></li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le client peut choisir ses indicateurs parmi la liste proposée par le cabinet et modifier la taille et l'ordre des graphiques</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Frise temporelle permettant de naviguer parmi les dossiers annuels de travail et de choisir la période à représenter graphiquement</li></ul>
Rubrique Mes conseillers
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Indique les coordonnées des collaborateurs du cabinet qui sont en charge du dossier et ont accès aux données du client</li></ul>
Rubrique Mon agenda
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche dans la page d'accueil les 8 prochains rendez-vous du client (par catégorie)</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Permet l'accès à l'agenda avec une vue hebdomadaire ou mensuelle</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Paramétrage des catégories d'événements</li></ul>
Rubrique Mes documents
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'><div>Fenêtre regroupant les 3 types de documents présents dans le module GED de Teogest :</div><ul class='descriptif-solution'><li class='fonctionnaliteNiveau3'>les 5 documents les plus récents de la bannette de l'utilisateur </li><li class='fonctionnaliteNiveau3'>les 5 documents les plus récents de la bannette de la société </li><li class='fonctionnaliteNiveau3'>les 5 documents favoris les plus récents de la sélection faite dans la GED Teogest</li></ul></li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>La GED de référence est par défaut celle de Teogest mais peut aussi être une autre GED d'un autre éditeur avec lequel une API aura été développée</li></ul>
Rubrique Modules applicatifs
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Regroupe tous les modules Teogest auxquels le client a accès (en fonction des droits attribués par le cabinet)</li></ul>
Rubrique Mes messages
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche les 5 derniers messages (internes à la messagerie Teogest) reçus et non lus</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Permet l'accès à la messagerie interne et sécurisée</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>La messagerie interne permet l'envoi de messages et de pièces jointes entre utilisateurs Teogest rattachés à un même cabinet d'expertise comptable</li></ul>
Rubrique Actualités
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche les actualités issues des différents flux (RSS ou Twitter) que le cabinet a paramétrés pour ses clients</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le client a la possibilité d'ajouter ses propres flux d'actualité si le cabinet le lui permet</li></ul>
Rubrique Liens
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche tous les liens vers des sites internet proposés par le cabinet à ses clients ou que le client a ajoutés</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le client a la possibilité d'ajouter ses propres liens si le cabinet le lui permet</li></ul>
Rubrique Alertes
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Affiche toutes les alertes actives pour tous les dossiers auxquels le collaborateur ou le client a accès</li></ul>
Fenêtre Documents
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Il s'agit d'une fenêtre qui apparait, le cas échéant, lorsque le cabinet a demandé à ses clients et/ou à ses collaborateurs de valider un document soit de manière électronique soit au format papier</li></ul>
Rubriques personnalisées
<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Le cabinet a la possibilité de créer autant de rubriques personnalisées qu’il le souhaite avec le contenu de son choix</li></ul>
Informations complémentaires
Le module Teogest Vision ne produit par lui-même aucune donnée pour afficher des graphiques ; il les génère depuis des données provenant d'autres modules Teogest ou depuis des données exportées dans le module Teogest Datas depuis d'autres logiciels.
Le tableau ci-dessous indique les modules auxquels l'utilisateur doit être abonné pour pouvoir visualiser les différents types d'indicateurs graphiques :
| Type de graphique | Source des données | Module nécessaire |
|---|---|---|
| Indicateurs personnalisés comptables | Teogest |
Teogest Comptabilité ➔
Teogest Comptabilité expert ➔ |
| Indicateurs personnalisés comptables | FEC importé | Teogest Datas ➔ |
| Indicateurs figés RH (DSN) | DSN importée | Teogest Datas ➔ |
| Indicateurs figés sur la facturation clients | Teogest |
Teogest Facturation ➔
Teogest Gestion commerciale ➔ |
| Indicateurs figés sur la facturation fournisseurs | Teogest | Teogest Gestion commerciale ➔ |
| Graphique du solde de trésorerie | Banque | Teogest Banque ➔ |
