Activation de l’API jedeclare dans Teogest

OCTOBRE 2020

Les modules « Teogest Supervision transfert banque » et « Teogest Banque » peuvent désormais communiquer avec le portail jedeclare (via une API) pour récupérer les relevés bancaires.

Pour ce faire, un certain nombre de paramétrages doivent être effectués dans différents modules par un collaborateur du cabinet ayant les droits d'accès nécessaires.

  1. Activation de l’API par le cabinet

    2. Il faut, en tout premier lieu, activer l’API jedeclare.

    Pour ce faire :

    • rendez-vous dans le module « Teogest Supervision datas et API », menu « Connecteurs »,
    • cliquez sur le bouton [Nouveau],
    • choisissez l’option « jedeclare » dans le sélecteur,
    • donnez un libellé, « API jedeclare » par exemple,
    • renseignez l’identifiant et la clé (ces identifiants correspondent aux identifiants de connexion à la plateforme jedeclare),
    • cliquez sur [Enregistrez].
  2. Paramétrage des comptes dans le module « Teogest Banque »

    3. Vous devez ensuite créer, dans toutes les sociétés gérées, les comptes dont vous souhaitez récupérer les lignes. Pour ce faire :

    • rendez-vous dans le module « Teogest Banque », menu « Fichiers », sous-menu « Banques »,
    • cliquez sur le bouton [Nouveau],
    • renseignez l’intitulé, le RIB, et le journal,
    • mettez à « Oui » l’option « Souhaitez-vous paramétrer les informations nécessaires à la récupération des relevés bancaires ? »,
    • renseignez le compte d’attente,
    • cliquez sur [Enregistrer],
    • choisissez éventuellement une autre société gérée et recommencez les 5 dernières étapes pour créer un nouveau compte.
  3. Paramétrage dans le module « Teogest Supervision transfert banque »

    4. Il faut enfin indiquer pour quelles sociétés gérées vous souhaitez réaliser les imports. Pour ce faire :

    • rendez-vous dans le module « Teogest Supervision transfert banque », menu « Sociétés gérées »,
    • ouvrez la fiche d'une société pour laquelle vous souhaitez réaliser au moins un import,
    • mettez à « Oui » l’option « Souhaitez-vous transférer les relevés bancaires de cette société ? »,
    • cliquez sur le bouton [Enregistrez],
    • recommencez ces trois dernières étapes pour toutes les sociétés pour lesquelles vous voulez réaliser l'import.

    Les fichiers de relevés bancaires seront importés dès la nuit suivante dans le module « Teogest Supervision transfert banque ». Vous pouvez vous reporter à l'aide en ligne de ce module si vous avez besoin de plus d'information ensuite.