Les logiciels
Les logiciels de la gamme Teogest Expert font de votre cabinet un cabinet digital
Généralités
Teogest Interface utilisateur
Tous les modules Teogest disposent de la même interface intuitive et de la même organisation afin de capitaliser vos apprentissages.
Teogest Préférences
Permet le paramétrage de certains aspects de l'interface par chaque utilisateur.
Production comptable
De la saisie à la plaquette, vous disposez de tous les outils nécessaires à la production comptable avec des fonctionnalités avancées.
Teogest Comptabilité expert
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients. Teogest Comptabilité expert comprend toutes les fonctionnalités de Teogest Comptabilité plus les fonctions de révision.
Teogest Immobilisations
Pour la gestion des immobilisations et de leurs amortissements, des emprunts et des crédits-bails.
Teogest Liasse fiscale
Pour générer les liasses fiscales des différents régimes et leur télédéclaration.
Teogest Plaquettes
Pour générer des plaquettes valorisantes pour le client et le cabinet.
Teogest Dossier Permanent
Un outil permettant de centraliser les informations essentielles de vos dossiers clients et de mémoriser les modifications survenues pour fournir des éléments à jour lors de l’établissement des déclarations fiscales.
Collaboration et Restitution client
Partagez certains logiciels avec vos clients (ou seulement quelques fonctionnalités) et mettez à leur disposition un tableau de bord entièrement personnalisable, tant dans sa forme que dans son contenu.
Teogest Budget
Pour la création et le suivi des budgets de vos clients.
Teogest Caisse
Pour la saisie des livres de caisse quotidiens.
Teogest Comptabilité
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients.
Teogest GED
Une solution de gestion documentaire calquée sur l'organisation du cabinet, accessible à tout moment et en tous lieux.
Teogest Gestion commerciale
Un logiciel de gestion commerciale complet pour les chaînes achats et ventes.
Teogest Vision
Le lieu de rendez-vous numérique du cabinet et de ses clients
Collecte et Echanges de données
Automatisez la récupération des données externes (relevés bancaires, factures fournisseurs, écritures externes via API, etc.) et générez automatiquement la comptabilité.
Teogest Banque
Teogest Banque permet de récupérer automatiquement les relevés bancaires de vos clients pour générer instantanément les écritures comptables.
Après que votre client s'est connecté une première fois avec ses identifiants bancaires, Teogest Banque collecte et reçoit automatiquement les relevés.
Grâce à des règles de traduction précises fondées sur tous les éléments d'une ligne de relevé bancaire, il génère les écritures comptables.
Le traitement peut être rendu entièrement automatique et quotidien.
Vous avez également la possibilité d'activer une fonction d'annotation manuelle pour permettre aux clients du cabinet de renseigner les affectations.
(Cliquez sur l'écran pour agrandir l'image)
Affectation manuelle de lignes de relevés bancaires sur la base des événements clients et fournisseurs
Affectation manuelle de lignes de relevés bancaires sur la base d'une table des affectations
Récupération automatique ou manuelle de toutes vos dernières opérations bancaires
Génération des écritures avec affectation des comptes comptables
Les points forts :
- Aucune gestion de mandat, c'est le client qui s'identifie lui-même, en quelques clics
- Plus de 230 banques gérées (françaises et internationales)
- Possibilité de génération automatique quotidienne des écritures sans aucune intervention humaine
- Règles de traduction générales pour tous les clients du cabinet ou spécifique à un dossier
- Annotation des lignes de relevés par les clients
- Génération de lignes de contrepartie multiples
- Une seule identification est nécessaire (pas de stockage des mots de passe chez Teogest)
- Possibilité de différer la génération des écritures pour profiter des enrichissements apportés par la banque
- Génération des écritures comptables dans Teogest Comptabilité ou dans un espace d'export pour un autre logiciel de comptabilité
- Génération des fichiers XML de virements et de prélèvements pour envoi aux banques
Fonctionnalités :
Relevés bancaires
- Connexion aux banques pour ajout des comptes bancaires avec identification unique
- Récupération des lignes par import EBICS
- Traitement des lignes de relevés avec les règles de traduction (soit au niveau du cabinet pour les règles créées dans Teogest Supervision transfert banque, soit au niveau de la société gérée pour les règles créées dans Teogest Banque) avec gestion de l'analytique
- Import automatique ou manuel
- Modifications groupées des lignes
- Possibilité de joindre un document à chaque ligne de relevé avec transfert dans l’écriture en comptabilité
- Génération automatique ou manuelle des écritures comptables avec conservation des détails des lignes de relevés bancaires
Annotations
- Annotation des lignes avec les affectations paramétrées (soit au niveau du cabinet pour tous les clients, soit au niveau du dossier)
- Annotation des lignes en les rapprochant avec des factures et avoirs clients et fournisseurs émis depuis d'autres modules Teogest
Prévisualisation
- Option de prévisualisation des lignes d'écritures pour tester les règles de traduction
- Export manuel en comptabilité ou dans le container d'écritures
Evénements
- Import des événements clients (factures et avoirs) pour faciliter les rapprochements des lignes de banque non traitées par les règles de traduction
- Import des événements fournisseurs (factures et avoirs) pour faciliter les rapprochements des lignes de banque non traitées par les règles de traduction
Fichiers
- Comptes bancaires traités
- Règles de traduction
- Paramétrage des règles permettant de générer les contreparties en fonction de l'analyse des éléments contenus dans les lignes de relevés
- Contrepartie avec HT et TVA, libellé personnalisable
- Création automatique de règles contenant la raison sociale des clients et fournisseurs
- Différenciation des règles par banque
- Gestion de l'analytique
- Plan comptable
- Comptes auxiliaires
- Journaux
- Codes TVA
- Liste des affectations utilisables par les clients du cabinet pour traiter les lignes non gérées par les règles de traduction
Paramètres
- Options permettant de :
- choisir le niveau d'automatisation de la génération des écritures
- choisir l'option de prévisualisation
- choisir l'option d'annotation manuelle
- Modèles d'export des écritures pour adresser tous les logiciels de comptabilité
- Paramétrage des liens avec les autres modules Teogest
- Mode de connexion avec le logiciel de comptabilité et paramétrage des comptes
Ecritures
- Visualisation et export des écritures générées pour ceux qui n'utilisent pas Teogest Comptabilité
Archives
- Evénements clients
- Evénements fournisseurs
- Visualisation de toutes les lignes de relevés bancaires traitées avec possibilité de restauration
Paiements
- Regroupement des paiements et des prélèvements à valider issus de la comptabilité ou de la gestion commerciale
- Création de nouveaux paiements
- Génération des fichiers XML de paiement et de prélèvement pour les banques
- Paiements archivés
Remises de chèques
Traitements
- Option d’import de relevés bancaires depuis une trame d’import
- Import aux formats CFONB et OFX
Editions
- Générateur d’états
Teogest OCR
Le logiciel Teogest OCR collecte et traite vos factures pour les transmettre automatiquement en comptabilité. Grâce à son algorithme auto-apprenant, vous pouvez gagner en productivité à chaque nouveau traitement.
Teogest Supervision datas et API
Ce module est indispensable pour les clients qui utilisent les API exposées par Teogest ou pour se connecter à des API exposées par d’autres éditeurs et pour lesquels Teogest a développé un connecteur. Il a une deuxième fonction : la gestion des données externes alimentées par le cabinet et utilisables dans les tableaux de bord de tous les clients. Teogest Supervision datas et API est uniquement accessible aux collaborateurs du cabinet.
Teogest Supervision transfert banque
Outil réservé aux cabinets comptables qui récupèrent les fichiers de données globaux, produits par les banques pour des comptes des clients ayant signé un mandat au cabinet.
Teogest Transfert paie
Une interface d'import/export des éléments variables de paie et des fiches salariés.
Teogest Supervision transfert paie
Permet le pilotage de tous les clients utilisant Teogest Transfert paie.
Teogest Datas
Module d'import/export de données qui permet d'alimenter la plateforme Teogest Vision à partir de données issues d'autres logiciels ou de données saisies par l’utilisateur.
Gestion du cabinet
Gérez vos clients, planifiez les missions et suivez le temps passé, l’avancement de leur réalisation et la facturation de vos honoraires.
Teogest Gestion interne
Teogest Gestion interne couvre l'ensemble des besoins de pilotage des missions du cabinet et des plannings des collaborateurs. Il est totalement couplé avec les logiciels Teogest Facturation et Teogest Feuilles de temps.
Teogest Facturation
Un outil à la prise en main immédiate générant automatiquement les écritures comptables lors de la validation des factures.
Teogest Feuilles de temps
Suivez et analysez l'activité de vos collaborateurs en temps réel et gagnez en efficacité.
Teogest CRM
Un outil simple de gestion de la relation client connecté aux logiciels Teogest Facturation et Teogest Gestion commerciale.
Teogest Annuaire
Tous les contacts du cabinet dans une seule application.
Pilotage collaborateur
Rendez vos collaborateurs proactifs à l’aide de la synthèse globale des tâches à effectuer sur les dossiers et des alertes spécifiques à chaque type de dossier ou dossier et concevez des tableaux de bord mis à jour automatiquement, accessibles sur ordinateur ou par l’application mobile.
Teogest Administration
Le module Administration permet de gérer les sociétés et leurs dossiers annuels ainsi que quelques tables communes à toutes les sociétés gérées de l'abonnement.
Teogest Mon compte
Le module Mon compte permet de gérer les utilisateurs de votre abonnement ainsi que leur droit d'accès et plus généralement tout ce qui a un impact sur la facturation et la relation avec Teogest.
Teogest Maintenance
Le module Teogest Maintenance permet aux utilisateurs de poser des questions à Teogest, de signaler des manques fonctionnels ou d'éventuels dysfonctionnements et de suivre les réponses apportées par Teogest.
Teogest Panels
Créez vos propres panels à partir de vos dossiers clients ou téléchargez des panels et comparez les résultats de vos dossiers à ceux des panels.
Teogest Vision expert
L'outil de paramétrage du module Teogest Vision destiné aux clients du cabinet.