Les logiciels
Les logiciels de la gamme Teogest Expert font de votre cabinet un cabinet digital
Généralités
Teogest Interface utilisateur
Tous les modules Teogest disposent de la même interface intuitive et de la même organisation afin de capitaliser vos apprentissages.
Teogest Préférences
Permet le paramétrage de certains aspects de l'interface par chaque utilisateur.
Production comptable
De la saisie à la plaquette, vous disposez de tous les outils nécessaires à la production comptable avec des fonctionnalités avancées.
Teogest Comptabilité expert
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients. Teogest Comptabilité expert comprend toutes les fonctionnalités de Teogest Comptabilité plus les fonctions de révision.
Teogest Immobilisations
Pour la gestion des immobilisations et de leurs amortissements, des emprunts et des crédits-bails.
Teogest Liasse fiscale
Pour générer les liasses fiscales des différents régimes et leur télédéclaration.
Teogest Plaquettes
Pour générer des plaquettes valorisantes pour le client et le cabinet.
Teogest Dossier Permanent
Un outil permettant de centraliser les informations essentielles de vos dossiers clients et de mémoriser les modifications survenues pour fournir des éléments à jour lors de l’établissement des déclarations fiscales.
Collaboration et Restitution client
Partagez certains logiciels avec vos clients (ou seulement quelques fonctionnalités) et mettez à leur disposition un tableau de bord entièrement personnalisable, tant dans sa forme que dans son contenu.
Teogest Budget
Pour la création et le suivi des budgets de vos clients.
Teogest Caisse
Pour la saisie des livres de caisse quotidiens.
Teogest Comptabilité
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients.
Teogest GED
Une solution de gestion documentaire calquée sur l'organisation du cabinet, accessible à tout moment et en tous lieux.
Teogest Gestion commerciale
Un logiciel de gestion commerciale complet pour les chaînes achats et ventes.
Teogest Vision
Le lieu de rendez-vous numérique du cabinet et de ses clients
Collecte et Echanges de données
Automatisez la récupération des données externes (relevés bancaires, factures fournisseurs, écritures externes via API, etc.) et générez automatiquement la comptabilité.
Teogest Banque
Teogest Banque permet de récupérer automatiquement les relevés bancaires de vos clients pour générer instantanément les écritures comptables.
Teogest OCR
Le logiciel Teogest OCR collecte et traite vos factures pour les transmettre automatiquement en comptabilité. Grâce à son algorithme auto-apprenant, vous pouvez gagner en productivité à chaque nouveau traitement.
Teogest Supervision datas et API
Ce module est indispensable pour les clients qui utilisent les API exposées par Teogest ou pour se connecter à des API exposées par d’autres éditeurs et pour lesquels Teogest a développé un connecteur. Il a une deuxième fonction : la gestion des données externes alimentées par le cabinet et utilisables dans les tableaux de bord de tous les clients. Teogest Supervision datas et API est uniquement accessible aux collaborateurs du cabinet.
Teogest Supervision transfert banque
Outil réservé aux cabinets comptables qui récupèrent les fichiers de données globaux, produits par les banques pour des comptes des clients ayant signé un mandat au cabinet.
Teogest Transfert paie
Une interface d'import/export des éléments variables de paie et des fiches salariés.
Teogest Supervision transfert paie
Permet le pilotage de tous les clients utilisant Teogest Transfert paie.
Teogest Datas
Module d'import/export de données qui permet d'alimenter la plateforme Teogest Vision à partir de données issues d'autres logiciels ou de données saisies par l’utilisateur.
Gestion du cabinet
Gérez vos clients, planifiez les missions et suivez le temps passé, l’avancement de leur réalisation et la facturation de vos honoraires.
Teogest Gestion interne
Teogest Gestion interne couvre l'ensemble des besoins de pilotage des missions du cabinet et des plannings des collaborateurs. Il est totalement couplé avec les logiciels Teogest Facturation et Teogest Feuilles de temps.
Teogest Facturation
Un outil à la prise en main immédiate générant automatiquement les écritures comptables lors de la validation des factures.
Teogest Facturation vous évitera les exports de données si vous le souhaitez, lorsque vous validez une facture, les écritures comptables sont immédiatement générées et enregistrées en comptabilité. L'imbrication des différents modules Teogest a été conçue de telle façon que la création d'un client en facturation entraîne automatiquement la création du compte de tiers en comptabilité et réciproquement.
(Cliquez sur l'écran pour agrandir l'image)
Gestion des catalogues de prix, des prix par quantité
Gestion optionnelle des familles et sous-familles
Paramétrage très précis des modèles d'impression
Les points forts :
- Gestion des catalogues de prix et des prix par quantité
- Gestion optionnelle des familles et sous-familles
- Paramétrage très précis des modèles d'impression
- Gestion des règlements, échéances multiples et des relances
- Editions des journaux de vente et de règlement
- Procédure de clôture annuelle
- Générateur d'états d'édition
- Champs dynamiques personnalisables dans les fiches articles et clients et dans toutes les pièces commerciales
Fonctionnalités :
Cycle ventes
- Factures
- Référence
- Adresse de facturation et de livraison
- Catalogue de tarifs
- Remises globale par montant ou par taux
- Régime de TVA
- Echéancier de paiement
- Modèles d'impression totalement personnalisables pour l'original et les duplicatas
- Annexion d'un document à la facture
- Date de livraison
- Validation / Dévalidation
- Comptabilisation automatique à la validation
- Comptabilisation multi-échéances
- Duplication
- Envois par e-mail
- Unitaire
- Monoclient
- Multiclients
- Historique des envois par e-mail
- Imports
- Impressions groupées
- Saisie du règlement
- Validations groupées
- Envoi vers Chorus pro et suivi du statut de traitement
- Visualisation d’un aperçu
- Champs dynamiques personnalisables
- Option de visualisation de l'écriture lors de la validation et possibilité de modification
- Notes de facture (Norme facture électronique)
- Dans les lignes d'articles :
- Remise par ligne d'article en montant ou par taux
- Visualisation des sous-totaux
- Intégration de commentaires types
- Options de gras, souligné et italique pour la désignation d’un article
- Duplication des lignes
- Reprise des champs dynamiques du fichier articles
- Création des lignes d'articles complémentaires
- Notes de lignes de factures (Norme facture électronique)
- Saisie des dates d'effet des articles
- Gestion des quantités négatives
- Avoirs
- Création directe ou depuis une facture
- Devis
- Date d'acceptation ou de refus
- Archivage / Désarchivage
- Transfert en facture
- Signature électronique
- Bons de commandes
- Validation
- Transfert en bon de livraison
- Transfert en facture
- Gestion des reliquats
- Impressions groupées
- Bons de livraison
- Transfert en facture, unitaire ou groupé
- Impressions groupées
- Règlements
- Saisie et rapprochement avec les factures
- Gestion des remboursements clients
- Suppression avec suppression de l'écriture (si non validée) ou ajout d'une écriture d'annulation
- Abonnements
- Génération automatique des factures récurrentes selon un modèle :
- Client destinataire
- Date d'activation
- Périodicité
- Durée
- Prévisualisation des factures à générer
- Validation automatique des factures générées
- Envoi automatique par e-mail des factures générées
- Duplication
Fichiers
- Clients
- Création automatique de l'adresse avec le Siren
- Multicontacts
- Multibanques
- Gestion des remises systématiques
- Relevé de compte
- Impression courriers selon modèles
- Modifications groupées
- Relances
- Archivage / Désarchivage
- Documents
- Signature électronque des courriers
- Duplication
- Familles de clients
- Secteurs d'activité
- Prospects
- Origines des prospects et clients
- Articles
- Gestion des périodes d'effet
- Gestion de l'écocontribution
- Création de champs personnalisés
- Statistiques
- Historique
- Duplication
- Imports
- Archivage / Désarchivage
- Association d'articles complémentaires
- Modifications groupées des articles
- Unités
- Unités définies pour les quantités (compatible avec la norme de la facture électronique)
- Familles d'articles
- Sous-familles d'articles
- Codes TVA
- Comptes pour la gestion sur les débits
- Comptes pour la gestion sur les encaissements
- Régimes de TVA
- Ils permettent la gestion automatique des taux dans les pièces commerciales en fonction des clients
- Modes de règlement (compatible avec la norme de la facture électronique)
- Délais de règlement
- Catalogues
- Commentaires types (à insérer dans les pièces commerciales)
- Banques
- Vendeurs
- Remises de chèques
- Plan comptable
- Comptes auxiliaires
- Journaux
- Notes de facture (pour la norme facture électronique)
Paramètres
- Articles
- Utilisation des familles et sous-familles
- Gestion des catalogues
- Gestion des prix par quantité
- Gestion de l'analytique
- Pièces commerciales
- Nomenclature des n° de pièces commerciales
- Nomenclature des noms des fichiers des pièces commerciales
- Autorisation de la modification des prix
- Autorisation des saisies de remise
- Banque par défaut
- Modèles de pièces par défaut
- Option d'ajout automatique d'un document aux pièces commerciales
- Archivage automatique dans la GED
- Modèles d'impression
- Paramétrage des modèles pour :
- Les factures clients
- Les avoirs clients
- Les devis
- Les courriers clients
- dont le mandat pour télédéclaration TICPE/TICGN
- dont le mandat pour télédéclaration et télépaiement de la TVA
- Les lettres de relance
- Nombreux modèles préparamétrés
- Option de téléchargement des nouveaux modèles créés par Teogest
- Paramétrage complet des pièces :
- Dessin des cadres
- Positionnement des champs
- Couleur de texte
- Couleur de fond
- Orientation portrait ou paysage
- Polices de caractères
- Impression de la liste des champs disponibles
- Modèles d'e-mails
- Pour les envois de pièces commerciales
- Pour les relances
- Modèles par défaut
- Duplication
- Scénarios de relance
- Nombre d'envois
- Fréquence de vérification
- Modèle de lettre en fonction du retard
- Modèles d'export des écritures comptables
- Chorus
- Paramétrage de la conection à l'API Chorus Pro
- Identifiants API
- Paramétrage des liens avec les API activés
- Lien avec les autres modules
- Nombre de décimales pour les champs monétaires
- Nombre de décimales pour les quantités
- Nombre de caractères des n° de comptes comptables
- Gestion des échéances
- Renseignement automatique des dates d'échéances
- Gestion de l'analytique
- Gestion des quantités
- Connexion comptabilité
- Type d'écriture à générer
- Journaux de destination
- Racines de comptes
- Comptes par défaut
Editions
- Toutes les éditions peuvent se faire aux formats HTML, PDF ou Excel
- Journal des ventes
- Pour une période
- Pour une famille
- Pour une fourchette de clients
- Avec ou sans les pièces non validées
- Présentation par pièce, par article et par client
- Avec ou sans détail
- Avec ou sans ventilation mensuelle
- Mémorisation des paramètres d’édition
- Journal des écritures
- Pour une période
- Pour une fourchette de clients
- Avec ou sans rupture par client
- Journal des règlements
- Pour une période
- Pour une famille
- Pour une fourchette de clients
- Pour les règlements affectés ou non affectés
- Par mode de règlement ou par client
- Relevés de comptes
- Génération à une date donnée
- Pour une fourchette de clients
- Avec ou sans les factures réglées et les règlements affectés
- Relances clients
- Génération à une date donnée
- Choix du nombre de jours de retard des échéances à relancer
- Seuil de déclenchement
- Visualisation des échéances à relancer avant génération des envois
- Envois par e-mail ou impression papier
- Forçage possible des modèles de lettres de relance et des scénarios de relance
- Rapport d'envoi
- Palmarès clients
- Général ou par famille
- Générateur d'états
- Sur tous les fichiers présents dans le module
- Création d'éditions avec :
- Choix des colonnes
- Ordre des colonnes
- Filtre sur les contenus
- Opérateurs logiques
- Avec ou sans en-tête
- HTML, PDF ou Excel
- Tarifs
- Par famille et sous-famille d'articles
- Par catalogue
- Par article
- Avec ou sans les prix par catalogue
- Avec ou sans les prix par quantité
- Tri par article, famille d'articles ou par catalogue
- Attestation
- Edition de l'attestation personnalisée CGI, art. 286, I-3° bis
- Diagnostic
- Informations sur les pièces commerciales
- Vérification de la numérotation
- Nombre d'enregistrements par fichier
Ecritures
- Option activée uniquement si la comptabilité Teogest n'est pas utilisée
- Visualisation
- Export des écritures selon les modèles paramétrés
Traitements
- Imports
- Téléchargement de la trame d'import
- Import de plusieurs fiches de l'application
Signatures
- Suivi du statut des documents envoyés en signature électronique
Teogest Feuilles de temps
Suivez et analysez l'activité de vos collaborateurs en temps réel et gagnez en efficacité.
Teogest CRM
Un outil simple de gestion de la relation client connecté aux logiciels Teogest Facturation et Teogest Gestion commerciale.
Teogest Annuaire
Tous les contacts du cabinet dans une seule application.
Pilotage collaborateur
Rendez vos collaborateurs proactifs à l’aide de la synthèse globale des tâches à effectuer sur les dossiers et des alertes spécifiques à chaque type de dossier ou dossier et concevez des tableaux de bord mis à jour automatiquement, accessibles sur ordinateur ou par l’application mobile.
Teogest Administration
Le module Administration permet de gérer les sociétés et leurs dossiers annuels ainsi que quelques tables communes à toutes les sociétés gérées de l'abonnement.
Teogest Mon compte
Le module Mon compte permet de gérer les utilisateurs de votre abonnement ainsi que leur droit d'accès et plus généralement tout ce qui a un impact sur la facturation et la relation avec Teogest.
Teogest Maintenance
Le module Teogest Maintenance permet aux utilisateurs de poser des questions à Teogest, de signaler des manques fonctionnels ou d'éventuels dysfonctionnements et de suivre les réponses apportées par Teogest.
Teogest Panels
Créez vos propres panels à partir de vos dossiers clients ou téléchargez des panels et comparez les résultats de vos dossiers à ceux des panels.
Teogest Vision expert
L'outil de paramétrage du module Teogest Vision destiné aux clients du cabinet.