Les logiciels Teogest Expert
Les logiciels de la gamme Teogest Expert font de votre cabinet un cabinet digital
Production comptable
De la saisie à la plaquette, vous disposez de tous les outils nécessaires à la production comptable avec des fonctionnalités avancées.
Teogest Comptabilité expert
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients. Teogest Comptabilité expert comprend toutes les fonctionnalités de Teogest Comptabilité plus les fonctions de révision.
Teogest Immobilisations
Pour la gestion des immobilisations et de leurs amortissements, des emprunts et des crédits-bails.
Teogest Liasse fiscale
Pour générer les liasses fiscales des différents régimes et leur télédéclaration.
Teogest Plaquettes
Pour générer des plaquettes valorisantes pour le client et le cabinet.
Teogest Dossier Permanent
Un outil permettant de centraliser les informations essentielles de vos dossiers clients et de mémoriser les modifications survenues pour fournir des éléments à jour lors de l’établissement des déclarations fiscales.
Collaboration et Restitution client
Partagez certains logiciels avec vos clients (ou seulement quelques fonctionnalités) et mettez à leur disposition un tableau de bord entièrement personnalisable, tant dans sa forme que dans son contenu.
Teogest Budget
Pour la création et le suivi des budgets de vos clients.
Teogest Caisse
Pour la saisie des livres de caisse quotidiens.
Teogest Comptabilité
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients.
Teogest GED
Une solution de gestion documentaire calquée sur l'organisation du cabinet, accessible à tout moment et en tous lieux.
Teogest Gestion commerciale
Un logiciel de gestion commerciale complet pour les chaînes achats et ventes.
Teogest Vision
Le lieu de rendez-vous numérique du cabinet et de ses clients
Collecte et Echanges de données
Automatisez la récupération des données externes (relevés bancaires, factures fournisseurs, écritures externes via API, etc.) et générez automatiquement la comptabilité.
Teogest Banque
Teogest Banque permet de récupérer automatiquement les relevés bancaires de vos clients pour générer instantanément les écritures comptables.
Teogest OCR
Le logiciel Teogest OCR collecte et traite vos factures pour les transmettre automatiquement en comptabilité. Grâce à son algorithme auto-apprenant, vous pouvez gagner en productivité à chaque nouveau traitement.
Teogest Supervision datas et API
Ce module est indispensable pour les clients qui utilisent les API exposées par Teogest ou pour se connecter à des API exposées par d’autres éditeurs et pour lesquels Teogest a développé un connecteur. Il a une deuxième fonction : la gestion des données externes alimentées par le cabinet et utilisables dans les tableaux de bord de tous les clients. Teogest Supervision datas et API est uniquement accessible aux collaborateurs du cabinet.
Teogest Supervision transfert banque
Outil réservé aux cabinets comptables qui récupèrent les fichiers de données globaux, produits par les banques pour des comptes des clients ayant signé un mandat au cabinet.
Teogest Transfert paie
Une interface d'import/export des éléments variables de paie et des fiches salariés.
Teogest Supervision transfert paie
Permet le pilotage de tous les clients utilisant Teogest Transfert paie.
Teogest Datas
Module d'import/export de données qui permet d'alimenter la plateforme Teogest Vision à partir de données issues d'autres logiciels ou de données saisies par l’utilisateur.
Gestion du cabinet
Gérez vos clients, planifiez les missions et suivez le temps passé, l’avancement de leur réalisation et la facturation de vos honoraires.
Teogest Gestion interne
Teogest Gestion interne couvre l'ensemble des besoins de pilotage des missions du cabinet et des plannings des collaborateurs. Il est totalement couplé avec les logiciels Teogest Facturation et Teogest Feuilles de temps.
Teogest Facturation
Un outil à la prise en main immédiate générant automatiquement les écritures comptables lors de la validation des factures.
Teogest Feuilles de temps
Suivez et analysez l'activité de vos collaborateurs en temps réel et gagnez en efficacité.
Teogest CRM
Un outil simple de gestion de la relation client connecté aux logiciels Teogest Facturation et Teogest Gestion commerciale.
Teogest Annuaire
Tous les contacts du cabinet dans une seule application.
Pilotage collaborateur
Rendez vos collaborateurs proactifs à l’aide de la synthèse globale des tâches à effectuer sur les dossiers et des alertes spécifiques à chaque type de dossier ou dossier et concevez des tableaux de bord mis à jour automatiquement, accessibles sur ordinateur ou par l’application mobile.
Teogest Administration
Le module Administration permet de gérer les sociétés et leurs dossiers annuels ainsi que quelques tables communes à toutes les sociétés gérées de l'abonnement.
Teogest Mon compte
Le module Mon compte permet de gérer les utilisateurs de votre abonnement ainsi que leur droit d'accès et plus généralement tout ce qui a un impact sur la facturation et la relation avec Teogest.
Teogest Maintenance
Le module Teogest Maintenance permet aux utilisateurs de poser des questions à Teogest, de signaler des manques fonctionnels ou d'éventuels dysfonctionnements et de suivre les réponses apportées par Teogest.
Teogest Panels
Créez vos propres panels à partir de vos dossiers clients ou téléchargez des panels et comparez les résultats de vos dossiers à ceux des panels.
Teogest Vision expert
L'outil de paramétrage du module Teogest Vision destiné aux clients du cabinet.
Il permet, d'une part, de personnaliser l'interface et, d'autre part, de définir ce qui sera mis à la disposition des clients par le cabinet.
Teogest Vision expert est réservé aux collaborateurs du cabinet d'expertise comptable.
(Cliquez sur l'écran pour agrandir l'image)
Personnalisation intégrale de l'interface : logo, couleurs, charte graphique
Visualisation de flux d'actualités Twitter ou RSS
Indicateurs personnalisables par secteurs d'activité ou par métiers
Ajout de liens vers d'autres sites accessibles directement dans la page d'accueil
Sélection des widgets et des indicateurs mis à la disposition des clients
Création d’une alerte personnalisée
Modèles de tableaux de bord personnalisables par secteurs d'activité ou par types de clients
Déclenchement d'alertes personnalisables à partir des données de la société
Les points forts :
- Permet, de manière facile et rapide, la personnalisation de Teogest Vision aux couleurs du cabinet pour une utilisation en marque grise et adaptée à la charte graphique du cabinet
- Contient un puissant générateur de graphiques fondés sur les écritures comptable, les données de la DSN ou encore des données externes
- Permet la configuration des tableaux de bord des clients
- Gestion de modèles de tableaux de bord
- Outil d'administration de la fonction Media (informations diffusées)
- Validation électronique des documents : diffusion et suivi
- Possibilité de créer des fenêtres personnalisés pour afficher n'importe quel contenu
Fonctionnalités :
Sociétés gérées
- Permet au cabinet de faire les paramétrages pour chaque société gérée au niveau des mises en forme (choix des rubriques qui seront affichées sur le tableau de bord), des indicateurs graphiques, des alertes, des flux d'actualités et des liens
- Création de modèles sur la base du paramétrage effectué pour une société
- Valeurs par défaut et personnalisation des comptes pour la vérification des seuils dans la synthèse du portefeuille
Mise en forme
- Permet de personnaliser l'identité générale de l'application (choix des couleurs, insertion du logo, choix de la forme de fond des modules)
Contenant
- Permet de définir l'aspect graphique de chaque contenant (fenêtre) du tableau de bord : titre, couleurs, type de cadre, police de caractères, couleur de fond, taille
- Permet également de créer vos propres fenêtres personnalisés et d'intégrer des références à des variables de session dans le code HTML
Contenus
- Permet de paramétrer les contenus des différentes fenêtres :
- Alertes personnalisées : il s'agit d'alertes paramétrables déclenchées en fonction des données comptables. Elles peuvent être réservées aux collaborateurs, aux clients ou visibles pour les deux. Teogest Vision expert contient des alertes préparamétrées qui peuvent être utilisées telles quelles ou dupliquées et modifiées pour en créer d'autres
- Alertes figées : il s'agit d'alertes spécifiques déclenchées en fonction de situations spécifiques telles que :
- Banque : anomalie de connexion
- Banque : dépassement de découvert
- Banque : absence de remontées bancaires depuis 15 jours
- Banque : soldes des imports bancaires incohérents
- Comptabilité : exercice non clôturé après six mois
- OCR : facture en anomalie
- Actualités : il s'agit des flux d'information RSS ou Twitter dont les contenus seront affichés dans le pavé « Actualités » du tableau de bord du client
- Indicateurs personnalisés : il s'agit des graphiques affichés dans la rubrique « Chiffres clefs » du tableau de bord. Ils peuvent prendre la forme de courbe, de courbe pleine, d'histogramme, de camembert, de donuts, etc. Teogest Vision expert contient des indicateurs préparamétrés qui peuvent être utilisés tels quels ou dupliqués et modifiés pour en créer d'autres. Ils peuvent être répartis, au sein de la fenêtre, dans 5 onglets distincts. Les graphiques fonctionnent avec des formules qui s’appuient sur les données comptables (ou celles importées dans le module Datas) et/ou des données externes fournies par les utilisateurs
- Indicateurs figés : il s'agit d'indicateurs complexes non modélisables par des indicateurs personnalisés car utilisant des données hétérogènes. Ils sont développés par Teogest en fonction des demandes de ses clients. Ils contiennent notamment tous les indicateurs traitant les données des DSN et les indicateurs financiers repris dans le logiciel Teogest Comptabilité permettant d’afficher par exemple un compte de résultat
- Liens : il s'agit de la liste des sites qui pourront figurer dans le pavé « Liens » du tableau de bord du client
- Modules applicatifs - Logos : permet la personnalisation des noms et des pictogrammes de tous les logiciels de l'application affichés sous forme de logos
- Modules applicatifs - Liste : permet la personnalisation de la liste des logiciels de l'application
- Paramétrage des libellés
- Mise en forme de la liste
- Demande infos clients : permet de gérer les demandes d'information sur les écritures et les réponses types
- Dépôt de documents à océriser
Paramètres
- Gestion des modèles de paramétrage affectables aux sociétés gérées
Média
- Outil de rédaction des informations à diffuser (selon deux catégories)
- Gestion des tags affectables aux informations à diffuser
- Affectation des tags (jusqu’à 10) aux utilisateurs pour déterminer quelles informations ils vont pouvoir visualiser
- Edition des statistiques de consultation des informations
Documents
- Contient tous les documents soumis à une validation par les clients et/ou les collaborateurs
- Archives des documents validés
Editions
- Générateur d'états d'édition
- Suivi des imports FTP
- Suivi des imports API
- Actualités
- Vues des actualités
- Documents
- Tags