Les logiciels
Les logiciels de la gamme Teogest Expert font de votre cabinet un cabinet digital
Généralités
Teogest Interface utilisateur
Tous les modules Teogest disposent de la même interface intuitive et de la même organisation afin de capitaliser vos apprentissages.
Teogest Préférences
Permet le paramétrage de certains aspects de l'interface par chaque utilisateur.
Production comptable
De la saisie à la plaquette, vous disposez de tous les outils nécessaires à la production comptable avec des fonctionnalités avancées.
Teogest Comptabilité expert
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients. Teogest Comptabilité expert comprend toutes les fonctionnalités de Teogest Comptabilité plus les fonctions de révision.
Teogest Immobilisations
Pour la gestion des immobilisations et de leurs amortissements, des emprunts et des crédits-bails.
Teogest Liasse fiscale
Pour générer les liasses fiscales des différents régimes et leur télédéclaration.
Teogest Plaquettes
Pour générer des plaquettes valorisantes pour le client et le cabinet.
Teogest Dossier Permanent
Un outil permettant de centraliser les informations essentielles de vos dossiers clients et de mémoriser les modifications survenues pour fournir des éléments à jour lors de l’établissement des déclarations fiscales.
Collaboration et Restitution client
Partagez certains logiciels avec vos clients (ou seulement quelques fonctionnalités) et mettez à leur disposition un tableau de bord entièrement personnalisable, tant dans sa forme que dans son contenu.
Teogest Budget
Pour la création et le suivi des budgets de vos clients.
Teogest Caisse
Pour la saisie des livres de caisse quotidiens.
Teogest Comptabilité
Un outil de production conçu pour optimiser les performances des collaborateurs, donner de la valeur ajoutée aux prestations du cabinet et favoriser le travail collaboratif avec les clients.
Teogest GED
Une solution de gestion documentaire calquée sur l'organisation du cabinet, accessible à tout moment et en tous lieux.
Teogest Gestion commerciale
Un logiciel de gestion commerciale complet pour les chaînes achats et ventes.
Teogest Vision
Le lieu de rendez-vous numérique du cabinet et de ses clients
C'est une plateforme collaborative entre l'expert-comptable et ses clients, fonctionnant en mode SaaS et ne nécessitant aucune installation.
C'est à la fois un tableau de bord, un portail et une page d'accueil pour les clients du cabinet.
Il donne l'opportunité à vos clients de disposer d'un outil moderne, leur permettant de consulter les informations clefs de leur entreprise, basées sur des données comptables fiables puisqu'issues de votre outil de production, et de partager des documents avec le cabinet.
(Cliquez sur l'écran pour agrandir l'image)
Tableau de bord mis à la disposition des clients
Agenda en ligne, partagé entre utilisateurs
Synthèse globale - Echéances et suivi des télédéclarations des dossiers d'un collaborateur
Synthèse globale - Visualisation du statut d'une télédéclaration
Synthèse globale - Suivi des dossiers de révision d'un collaborateur
Synthèse globale - Suivi de l'avancement d'un dossier de révision par cycle
Les points forts :
- Visualisation graphique instantanée des indicateurs créés par le cabinet ; les graphiques sont recalculés à chaque affichage
- Génération de graphiques fondés intégralement ou partiellement (intégration dans des formules) sur des données externes
- Dans un même graphique, comparaisons possibles avec n-1, n-2, un panel et un budget
- Point d'entrée unique de tous les outils de gestion
- Fonctionne avec les données des modules Teogest mais est aussi connecté avec d'autres logiciels du marché
- Personnalisable aux couleurs du cabinet (voir Teogest Vision expert) de manière très simple
- Peut être accessible via une URL indépendante avec une page de connexion personnalisée (sur demande auprès de Teogest)
- Zone de recherche et de connexion directe aux diverses fonctions de l'application (en fonction des droits de l'utilisateur)
Fonctionnalités :
Rubrique générale
- Navigation dans les sociétés gérées (avec option de protection par mot de passe spécifique à chaque société) et les dossiers annuels
- Fiche de synthèse de la société en cours (petite étoile) :
- Données d’identification
- Vie du dossier (travaux en cours)
- Bloc-notes (visible uniquement par les collaborateurs du cabinet)
- Messages adressés par Teogest
- Aide en ligne
- Bloc-notes personnel
Rubrique Synthèse globale (grande étoile)
- Réservée aux collaborateurs du cabinet. Elle permet d’afficher, pour l’ensemble des sociétés dont le collaborateur est en charge :
- les alertes déclenchées
- les travaux en cours avec, pour chaque dossier :
- le nombre d’écritures de l'exercice
- le nombre d’écritures de la période étendue
- le nombre d’écritures dans les comptes d’attente
- le montant des écritures en attente
- le nombre de lignes de banques en attente
- le nombre de lignes de banques à annoter
- le nombre de factures clients à valider
- le nombre de pièces reçues et restant à traiter dans l’OCR
- lors du clic sur une des valeurs, redirection automatique vers la société et le module concernés
- le suivi des télédéclarations avec leur statut (terminée, à faire, en retard) pour les flux suivants :
- Acompte de TVA
- Solde TVA
- Liasse fiscale
- CVAE
- Acompte CVAE
- Solde CVAE
- Acompte IS
- Solde IS
- RCM
- Acompte TS
- Solde TS
- DAS2
- IFU
- Decloyer
- option de renseignement manuel de la date de réalisation
- l’état d’avancement des dossiers de révision (fondé sur le nombre de points de contrôle traités)
- le statut du dossier (en révision, en supervision, attente visa expert, terminé)
- l’état d’avancement par cycle
Rubrique Mes chiffres-clefs
- Affichage des indicateurs graphiques paramétrés par le cabinet sur la base des écritures (du logiciel Teogest Comptabilité ou importées d'un autre logiciel) ou sur la base de fichiers DSN importés ou encore des données externes fournies par les utilisateurs. Les indicateurs permettent des comparaisons entre dossiers annuels et avec les budgets
- Option de classement des indicateurs financiers dans 5 onglets différents
- Affichage en mode plein écran, impression, saisie d’un commentaire à destination du client
- Visualisation du détail des écritures justifiant les valeurs et des pièces jointes
- Génération d'un fichier .PDF reprenant tous les graphiques du tableaux de bord
- Affichage d’états financiers paramétrés dans le logiciel Teogest Comptabilité
- Le client peut choisir ses indicateurs parmi la liste proposée par le cabinet et modifier la taille et l'ordre des graphiques
- Frise temporelle permettant de naviguer parmi les dossiers annuels de travail et de choisir la période à représenter graphiquement
Rubrique Demande info clients
- Affichage sélectif des écritures pour lesquelles le cabinet a demandé une information complémentaire et/ou un document
- Filtrage des écritures lettrées
- Saisie des réponses clients de manière unitaire ou groupée
- Gestion des réponses types
- Historique horodaté des commentaires et des rédacteurs
Rubrique Mes conseillers
- Indique les coordonnées des collaborateurs du cabinet qui sont en charge du dossier et ont accès aux données du client
Rubrique Mon agenda
- Affiche dans la page d'accueil les 8 prochains rendez-vous du client (par catégorie)
- Permet l'accès à l'agenda avec une vue hebdomadaire ou mensuelle
- Paramétrage des catégories d'événements
Rubrique Mes documents
- Fenêtre regroupant les 3 types de documents présents dans le logiciel Teogest GED
- Les 5 documents les plus récents de la bannette de l'utilisateur
- Les 5 documents les plus récents de la bannette de la société
- Les 5 documents favoris les plus récents de la sélection faite dans le logiciel Teogest GED
- La GED de référence est par défaut celle de Teogest mais peut aussi être une autre GED d'un autre éditeur avec lequel une API aura été développée
Rubrique Modules applicatifs - Logos
- Regroupe tous les modules Teogest auxquels le client a accès (en fonction des droits attribués par le cabinet)
- Une pastille de couleur apparait sur certains modules pour donner une indication :
- le nombre d'imports reçus et à traiter dans la Comptabilité
- le nombre de documents à traiter dans l'OCR
Rubrique Modules applicatifs - Liste
- Même contenu que pour les logos mais les modules sont présentés en mode liste
Rubrique Mes messages
- Affiche les 5 derniers messages (internes à la messagerie Teogest) reçus et non lus
- Permet l'accès à la messagerie interne et sécurisée
- La messagerie interne permet l'envoi de messages et de pièces jointes entre utilisateurs Teogest rattachés à un même cabinet d'expertise comptable
Rubrique Actualités
- Affiche les actualités issues des différents flux (RSS ou Twitter) que le cabinet a paramétrés pour ses clients
- Le client a la possibilité d'ajouter ses propres flux d'actualités si le cabinet le lui permet
Rubrique Liens
- Affiche tous les liens vers des sites internet proposés par le cabinet à ses clients ou que le client a ajoutés
- Le client a la possibilité d'ajouter ses propres liens si le cabinet le lui permet
Rubrique Alertes
- Affiche toutes les alertes actives pour tous les dossiers auxquels le collaborateur ou le client a accès
Rubrique Dépôts de documents à océriser
- Permet le dépôt et l'envoi de documents, par les clients ou les collaborateurs, dans le module OCR
- Visualisation des documents déposés et non encore traités
Fenêtre Documents
- Il s'agit d'une fenêtre qui apparaît, le cas échéant, lorsque le cabinet a demandé à ses clients et/ou à ses collaborateurs de valider un document soit de manière électronique soit au format papier
Rubriques personnalisées
- Le cabinet a la possibilité de créer autant de rubriques personnalisées qu’il le souhaite avec le contenu de son choix
Information importante sur le fonctionnement
Le module Teogest Vision ne produit par lui-même aucune donnée pour afficher des graphiques ; il les génère depuis des données provenant d'autres modules Teogest ou depuis des données exportées dans le module Teogest Datas depuis d'autres logiciels.
Le tableau ci-dessous indique les modules auxquels l'utilisateur doit être abonné pour pouvoir visualiser les différents types d'indicateurs graphiques :
Le tableau ci-dessous indique les modules auxquels l'utilisateur doit être abonné pour pouvoir visualiser les différents types d'indicateurs graphiques :
| Type de graphique | Source des données | Module nécessaire |
|---|---|---|
| Indicateurs personnalisés comptables | Teogest | Teogest Comptabilité ou Teogest Comptabilité expert |
| Indicateurs personnalisés comptables | FEC importé | Teogest Datas |
| Indicateurs figés RH (DSN) | DSN importée | Teogest Datas |
| Indicateurs figés sur la facturation clients | Teogest | Teogest Facturation ou Teogest Gestion commerciale |
| Indicateurs figés sur la facturation fournisseurs | Teogest | Teogest Gestion commerciale |
| Graphique du solde de trésorerie | Banque | Teogest Banque |
Collecte et Echanges de données
Automatisez la récupération des données externes (relevés bancaires, factures fournisseurs, écritures externes via API, etc.) et générez automatiquement la comptabilité.
Teogest Banque
Teogest Banque permet de récupérer automatiquement les relevés bancaires de vos clients pour générer instantanément les écritures comptables.
Teogest OCR
Le logiciel Teogest OCR collecte et traite vos factures pour les transmettre automatiquement en comptabilité. Grâce à son algorithme auto-apprenant, vous pouvez gagner en productivité à chaque nouveau traitement.
Teogest Supervision datas et API
Ce module est indispensable pour les clients qui utilisent les API exposées par Teogest ou pour se connecter à des API exposées par d’autres éditeurs et pour lesquels Teogest a développé un connecteur. Il a une deuxième fonction : la gestion des données externes alimentées par le cabinet et utilisables dans les tableaux de bord de tous les clients. Teogest Supervision datas et API est uniquement accessible aux collaborateurs du cabinet.
Teogest Supervision transfert banque
Outil réservé aux cabinets comptables qui récupèrent les fichiers de données globaux, produits par les banques pour des comptes des clients ayant signé un mandat au cabinet.
Teogest Transfert paie
Une interface d'import/export des éléments variables de paie et des fiches salariés.
Teogest Supervision transfert paie
Permet le pilotage de tous les clients utilisant Teogest Transfert paie.
Teogest Datas
Module d'import/export de données qui permet d'alimenter la plateforme Teogest Vision à partir de données issues d'autres logiciels ou de données saisies par l’utilisateur.
Gestion du cabinet
Gérez vos clients, planifiez les missions et suivez le temps passé, l’avancement de leur réalisation et la facturation de vos honoraires.
Teogest Gestion interne
Teogest Gestion interne couvre l'ensemble des besoins de pilotage des missions du cabinet et des plannings des collaborateurs. Il est totalement couplé avec les logiciels Teogest Facturation et Teogest Feuilles de temps.
Teogest Facturation
Un outil à la prise en main immédiate générant automatiquement les écritures comptables lors de la validation des factures.
Teogest Feuilles de temps
Suivez et analysez l'activité de vos collaborateurs en temps réel et gagnez en efficacité.
Teogest CRM
Un outil simple de gestion de la relation client connecté aux logiciels Teogest Facturation et Teogest Gestion commerciale.
Teogest Annuaire
Tous les contacts du cabinet dans une seule application.
Pilotage collaborateur
Rendez vos collaborateurs proactifs à l’aide de la synthèse globale des tâches à effectuer sur les dossiers et des alertes spécifiques à chaque type de dossier ou dossier et concevez des tableaux de bord mis à jour automatiquement, accessibles sur ordinateur ou par l’application mobile.
Teogest Administration
Le module Administration permet de gérer les sociétés et leurs dossiers annuels ainsi que quelques tables communes à toutes les sociétés gérées de l'abonnement.
Teogest Mon compte
Le module Mon compte permet de gérer les utilisateurs de votre abonnement ainsi que leur droit d'accès et plus généralement tout ce qui a un impact sur la facturation et la relation avec Teogest.
Teogest Maintenance
Le module Teogest Maintenance permet aux utilisateurs de poser des questions à Teogest, de signaler des manques fonctionnels ou d'éventuels dysfonctionnements et de suivre les réponses apportées par Teogest.
Teogest Panels
Créez vos propres panels à partir de vos dossiers clients ou téléchargez des panels et comparez les résultats de vos dossiers à ceux des panels.
Teogest Vision expert
L'outil de paramétrage du module Teogest Vision destiné aux clients du cabinet.